Cansado de fingir y sin poder conectar con sus compañeros, Kou Yamanori decide dejar la escuela. Sin una rutina que lo mantenga ocupado, empieza a sufrir insomnio y pasa las noches deambulando por la ciudad. En una de esas caminatas, conoce a Nazuna, una enigmática vampira que le ofrece su compañía y lo invita a su casa con la promesa de ayudarlo a dormir… aunque su verdadera intención es beber su sangre.

Lejos de asustarse, Kou queda fascinado por la experiencia y le pide a Nazuna que lo convierta en vampiro. Sin embargo, ella le explica que hay una condición: para que la transformación sea posible, primero debe enamorarse de ella. Así comienza una inesperada amistad que llevará a Kou a adentrarse en los secretos de la noche y descubrir un mundo completamente nuevo.